Sådan opretter du et salgstragtdiagram i Excel

Denne vejledning viser, hvordan du opretter et salgstragtdiagram i alle versioner af Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 og 2022.

Et tragtdiagram er en graf, der dissekerer forskellige stadier af en proces, der typisk sorterer værdierne i faldende rækkefølge (fra største til mindste) på en måde, der visuelt ligner en tragt-deraf navnet.

Tragtdiagrammer bruges ofte i salg, marketing og personalestyring til analyse af de faser, en potentiel kunde eller kandidat gennemgår, når de bevæger sig mod slutpunktet, det være sig at underskrive en aftale, købe et produkt eller acceptere et jobtilbud.

Som et eksempel kan du tage et kig på salgstragten, der meget detaljeret skildrer den kunderejse, der fører igennem til at blive betalende kunder-samt antallet af kundeemner, der kom igennem hver fase af salgsprocessen, afspejlet af bredden på stængerne.

Og i denne trin-for-trin vejledning lærer du, hvordan du opretter dette flotte, dynamiske tragtdiagram i Excel, selvom du er en komplet nybegynder.

Tragtdiagrammet blev udrullet kun i Excel 2022, så dem, der bruger tidligere versioner af Excel, skal manuelt sammensætte grafen alene. Af denne grund dækker denne omfattende tutorial både den manuelle og de indbyggede metoder til at opbygge et tragtdiagram.

Kom godt i gang

For at vise dig rebene, som du måske allerede har gættet, vil vi anatomisere den tidligere nævnte salgsproces.

Tag et kig herunder på de rådata, der skal bruges til at oprette diagrammet:

For at hjælpe dig med at forstå processen, bør vi tale lidt mere om datasætets byggesten:

• Scene: Denne kolonne karakteriserer de forskellige faser af rekrutteringsprocessen.
• Brugere: Denne kolonne indeholder de faktiske værdier, der repræsenterer antallet af kundeemner, der har nået et bestemt stadie.

Nu er det tid til at springe lige i aktion.

Sådan opretter du et salgstragtdiagram i Excel 2022+

Lad os starte med at dække den indbyggede metode først, som kun tager et par enkle trin, for dem, der leder efter en hurtig og snavset løsning.

Du skal dog være opmærksom på den pris, du skal betale for at automatisere alt det beskidte arbejde:

• Problemer med kompatibilitet: Tragtdiagramtypen er ikke tilgængelig i ældre versioner af Excel, så alle undtagen dem, der bruger Office 365 eller Excel 2022, vil ikke kunne se et tragtdiagram, der er oprettet med denne metode.
• Dårlig tilpasning: Per definition holder du dig til diagramskabeloner noget bundet af de stive parametre i Excel -standarder, hvilket betyder, at du mister meget på tilpasningsmuligheder.

For den sags skyld, når du ved, at filen vil blive delt med mange mennesker, ville det være bedre for dig at oprette diagrammet manuelt fra bunden.

Men hvis disse spørgsmål ikke bekymrer dig, skal du blot tage genvejen beskrevet nedenfor.

Trin 1: Opret et indbygget tragtdiagram.

Lige uden for flagermus, design et standard tragtdiagram.

1. Fremhæv hele celleområdet, der indeholder trinene og værdierne (A1: B6).
2. Gå til Indsæt fane.
3. Vælg "Indsæt vandfald, tragt, lager, overflade eller radardiagram.”
4. Vælg "Tragt.”

Excel opretter automatisk et tragtdiagram baseret på de data, du har fodret det med:

Teknisk set har du dit tragtdiagram. Men du kan gøre meget bedre end det ved at justere et par ting for at gøre diagrammet mere behageligt for øjet.

Trin #2: Farv dataserien igen.

Vores første trin er at forbedre farveskemaet for at omdanne diagrammet fra kedeligt til iøjnefaldende.

1. Dobbeltklik på den bjælke, der repræsenterer datapunktet "Leads”For at vælge det og højreklikke på det for at åbne en kontekstmenu.
2. Klik på "Fylde”Knap.
3. Plukke mørkeblå fra farvepaletten.

Skift farven på de resterende søjler ved at gentage den samme proces. Til sidst skal din tragtgraf se sådan ud:

Trin 3: Tilføj den sidste hånd.

På dette trin i processen kan du justere et par ting hist og her for at få diagrammet til at se pænt ud. Fjern først den lodrette akse, der ikke passer ind i billedet.

For at gøre det skal du højreklikke på den lodrette akse og vælge "Format akse.”

I opgaveruden fjernes grænsen på bare to enkle trin:

1. Gå til Fyld & linje fane.
2. Vælg "Ingen linje.”

Endelig skal du justere farven og skrifttypen på datatiketterne for at hjælpe dem med at skille sig ud (Hjem > Fremhævet > Skrift farve) og ændre diagramtitlen.

Når du har gjort det, skal du springe til for at forme diagrammet som en tragt (frem for de forskudte kanter, det har i øjeblikket) Trin #9 i slutningen af ​​selvstudiet herunder.

Sådan opretter du et salgstragtdiagram i Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Selvom vi ikke engang behøvede at svede, når vi brugte den indbyggede metode, burde det være indlysende, at opnåelse af det samme resultat ved at tage den manuelle rute indebærer mere arbejde fra din side.

Uanset årsagerne til, at du kan vælge den manuelle metode, lige fra at få fuld kontrol over tilpasning eller gøre diagrammet kompatibelt med alle versioner af Excel til simpelthen at bruge en ældre version af Excel i første omgang-i vores tilfælde betaler hårdt arbejde af.

Nedenfor finder du trin-for-trin instruktioner, der dækker processen med at bygge dette farverige tragtdiagram i Excel fra bunden.

Trin 1: Opret en hjælperkolonne.

Kernen er en brugerdefineret tragtgraf en særlig hybrid af et midterjusteret stablet søjlediagram. Men før vi kan fortsætte med at bygge selve diagrammet, skal vi først sammensætte nogle ekstra data.

Til at begynde med skal du opdele rådataene med en mellemrumskolonne med navnet "Afstandsstykket” (kolonne B), der indeholder dummy -værdierne til at skubbe de faktiske værdier til midten af ​​diagramplottet.

Indtast følgende formel i den anden celle af kolonne Spacer (B3) og kopier det ned til slutningen (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Denne formel beregner en hjælperværdi, der er proportional med antallet af kandidater for hver fase for at hjælpe dig med at centrere søjlerne den rigtige måde.

På dette tidspunkt skal dine diagramdata organiseres på denne måde:

Trin 2: Opret et stablet søjlediagram.

Du har nu alle de data, du har brug for for at sammensætte et stablet søjlediagram, springbrættet til den fremtidige tragtgraf.

1. Fremhæv alle diagramdata (A1: C6).
2. Gå til Indsæt fane.
3. Klik på “Indsæt kolonne eller søjlediagram.”
4. Vælg "Stablet bar.”

Med det samme dukker et enkelt stablet søjlediagram op:

Trin 3: Skjul hjælperedataserien.

Dummy Serien "Spacer" skulle være skjult, men blot at fjerne det ville ødelægge hele strukturen. Gør det i stedet gennemsigtigt som en måde at omgå problemet på.

Højreklik på en af ​​de blå søjler, der repræsenterer Serien "Spacer" og vælg "Formatér dataserier.”

I Formatér dataserier opgaveruden, skjul mellemrumskolonnerne:

1. Naviger til Fyld & linje fane.
2. Under "Fylde, "Vælg"Ingen fyld.”

Trin 4: Vend rækkefølgen for aksekategorierne.

I et tragtdiagram skifter den brede bund øverst gradvist ind i den smalle hals i bunden, ikke omvendt. Heldigvis kan du nemt vende diagrammet på hovedet ved at følge et par enkle trin.

Højreklik på den primære lodrette akse og vælg "Format akse.”

I kategorien Opgave skal du vende kategorierækkefølgen:

1. Skift til Akseindstillinger fane.
2. Tjek "Kategorier i omvendt rækkefølge”Kasse.

Trin #5: Farv diagrammet igen.

Når du fortsætter med de næste trin, skal hver vandrette søjle være i overensstemmelse med farveskemaet i det færdige tragtdiagram.

For at omfarve en given datamarkør skal du dobbeltklikke på den vandrette bjælke, du vil ændre for at markere den pågældende bar især, højreklikke på den og vælge "Formater datapunkt”Fra menuen, der vises.

Når procesruden vises, skal du ændre farven på datapunktet ved at gøre følgende:

1. Gå til Fyld & linje fane.
2. Under "Fylde, "Vælg"Fast fyld.”
3. Klik på "Fyld farve”Ikon og vælg mørkeblå.

Gentag den samme proces for de resterende søjler. Når du har justeret farveskemaet, skal dit diagram ligne noget i retning af dette:

Trin #6: Juster afstanden.

Lad os øge bredden på søjlerne ved at ændre spaltebredden for dataserierne.

Højreklik på en hvilken som helst vandret bjælke, åbn Formatér dataserier opgaveruden, og juster værdien:

1. Gå til Seriemuligheder fane.
2. Indstil Gapbredde til "5%.”

Trin #7: Tilføj datatiketter.

For at gøre diagrammet mere informativt skal du tilføje datatiketterne, der viser antallet af kundeemner, der nåede igennem hvert trin i salgsprocessen.

Højreklik på en af ​​søjlerne, og klik på "Tilføj datatiketter.”

Trin #8: Fjern de overflødige diagramelementer.

Til sidst skal du rydde op i diagramområdet fra de elementer, der ikke har brug for os: diagramtegnet, gitterlinjerne og den vandrette akse.

For at gøre det skal du blot højreklikke på det diagramelement, du vil slippe af med, og vælge "Slet.”

Fjern desuden aksekanten (Højreklik på den lodrette akse > Format akse > Fyld & linje/udfyld > Line > Ingen linje). Omskriv derefter standarddiagrammets titel, og dit tragtdiagram er klar til at gå!

Men der er mere til det. Læs videre for at lære, hvordan du visuelt former grafen til en tragt.

Trin 9: Form diagrammet som en tragt (valgfrit).

For dem, der nægter at slå den døde hest i de samme omhulede datavisualer igen og igen, kan du trimme de vandrette stænger for at forme diagrammet til en egentlig tragt.

Men for at magien skal ske, skal vi udnytte kraften i SmartArt -grafik. Som et springpunkt kan du oprette en omvendt pyramide ved hjælp af SmartArt-funktionen i Excel.

1. Gå til Indsæt fane.
2. Hit "SmartArt”Knap.
3. I Vælg en SmartArt -grafik i dialogboksen, naviger til Pyramide fane.
4. Vælg "Omvendt pyramide.”
5. Klik på "OKAY."

Her er hvad der øjeblikkeligt skulle dukke op på dit regneark:

For at trække tricket ud bør antallet af pyramideniveauer svare til antallet af kategorier i tragtdiagrammet repræsenteret af de seks faser af rekrutteringsprocessen.

Tre ned, to tilbage. For at tilføje de pyramideniveauer, vi mangler, skal du gøre følgende:

1. Vælg den omvendte pyramide.
2. Gå til Design fane.
3. Klik på “Tilføj form”For at tilføje et ekstra niveau til pyramiden. Gentag processen så mange gange du har brug for.

Grundlaget er lagt for dit strømlinede tragtdiagram. Konverter nu SmartArt -grafikken til en almindelig form, så du kan indsætte den i tragttabellen.

Vælg hele den omvendte pyramide, højreklik på den, og vælg "Konverter til figurer.”

Endelig replikere farveskemaet i tragttabellen.

For at farve et niveau i pyramiden igen, dobbeltklik på niveauet for at vælge det, højreklik derefter på det og vælg "Formatér form.”

I Formatér form opgaveruden, gå til Fyld & linje fane. Under "Fylde, "Vælg"Fast fyld”Og vælg den farve, du ønsker.

For nemheds skyld er her den omvendte pyramide, du skal ende med i slutningen af ​​denne fase:

Trin #10: Indsæt den omvendte pyramide i tragttabellen (valgfrit).

Efter at have opstillet pyramiden skal du indsætte niveauet for niveau i tragtgrafen ved at gøre følgende:

Dobbeltklik på det øverste niveau i den omvendte pyramide, højreklik på den, og vælg "Kopi”Eller tryk på tastekombinationen Ctrl + C.

Med det niveau kopieret til udklipsholderen, skal du vælge den tilsvarende vandrette bjælke i tragttabellen og åbne Formater datapunkt opgaverude (Dobbeltklik > Højreklik > Formater datapunkt).

Tilføj nu det kopierede pyramideniveau som datapunktets "teksturfyldning":

1. Gå til Fyld & linje fane.
2. Lave om "Fylde" til "Billede eller teksturfyld.”
3. Under "Billedkilde, "Vælg"Udklipsholder.”

Gentag processen for hver enkelt bjælke i tragttabellen. Ta-da! Du har lige krydset målstregen og har et fantastisk salgstragtdiagram klar til at blæse alle væk.